2008年是我國農機市場極不平凡的一年。一方面市場需求在國家各項惠農政策、農機產品梯度更新、新市場開放、出口貿易等多重利好因素影響下，表現出協調推進、亮點紛呈的鮮明個性。另一方面，受鋼材價格、用工成本上漲、國家信貸從緊、人民幣升值及農機補貼資金到位滯后等多種因素的影響，致使企業(yè)生產成本大幅度增加，企業(yè)利潤出現較大幅度滑坡。

拖拉機工業(yè)企業(yè)運行情況

　　今年前3季度顯示，我國28家主要拖拉機生產企業(yè)累計實現現價工業(yè)總產值、工業(yè)銷售總產值、出口交貨值分別實現了429.15億元、443.79億元和43.6億元，同比增長14.48%、16.39%和36.97%。出現較快的發(fā)展勢頭，尤其出口貿易，保持了連續(xù)多年的快速增長。福田雷沃國際重工、山東時風集團、常州東風農機、上海紐荷蘭等企業(yè)的現價工業(yè)總產值和工業(yè)銷售產值增勢迅猛，分別達到33.84%、17.16%、35.9%、38.56%和36.05%、19.37%、36.76%、30.89%。上海紐荷蘭、南寧五菱、山拖農裝、常柴股份有限公司、福田雷沃國際重工、中國一拖集團等企業(yè)出口交貨值出現較大增長，同比增幅分別達到了823.1%、184%、176.8%、68.4%、73.7%、48%。福田雷沃國際重工是出口交貨值**多的企業(yè)。

　　今年1～8月份，我國26家主要拖拉機生產企業(yè)累計實現主營業(yè)務收入、利潤和工業(yè)增加值分別為417億元、12.55億元和40.26億元，同比增長16.13%、-13%和-4.08%。受國內原材料等各種因素的因素影響，利潤持續(xù)走低，在統(tǒng)計的26家企業(yè)中，13家企業(yè)同比出現不同程度的下滑。而在增長的13家企業(yè)中，有幾種情況值得注意。一是大型企業(yè)，一則規(guī)模效益依然發(fā)揮著重要作用，二則結構利潤保持了企業(yè)利潤的基本面增長。譬如山東時風集團、福田雷沃國際重工、江蘇常發(fā)集團和山東常林集團，這些企業(yè)除主營拖拉機產業(yè)外，其它業(yè)務出現盈利，進而阻止了企業(yè)利潤的下滑。二是外向型企業(yè)，出口業(yè)務在銷售總額中貢獻率高，有效緩解了來自國內利空因素的壓力，譬如浙江四方其出口業(yè)務占據總銷售額50%以上，福田雷沃國際重工近年加大海外市場拓展力度都在某種程度上阻止了利潤的下滑。三是大中型專業(yè)拖拉機生產企業(yè)普遍出現同比下滑的發(fā)展態(tài)勢，如我國主要拖拉機生產企業(yè)中國一拖集團、迪爾天拖、迪爾寧拖、常州東風、江蘇悅達鹽拖、上海紐荷蘭、南寧五菱、河南千里等企業(yè)，利潤都出現不同程度的下滑。說明在經營環(huán)境發(fā)生較大變化時受到的沖擊更大，單一經營模式面臨著更大的風險。

拖拉機市場運行特征

　　我國今年的拖拉機市場呈現出錯綜復雜的發(fā)展態(tài)勢，總體發(fā)展平穩(wěn)。從前三季度我國26家主要拖拉機生產企業(yè)的生產與銷售業(yè)績分析，呈現出基本面走勢下行，機型“一升兩降”的發(fā)展格局。

　　從我國26家主要拖拉機生產前3季度的銷售業(yè)績分析，呈現出基本面走勢下行，大中型拖拉機發(fā)展不均衡的特點。1～9月份，26家拖拉機生產企業(yè)累計銷售各種型號拖拉機1588562臺（折標臺、含出口），同比增長-3.81%。其中大中型拖拉機、小四輪拖拉機和手扶拖拉機分別實現銷售186357臺、281084臺、664384臺，同比增長9.82%、-12.82%和-7.48%，呈現出“一升兩降”的發(fā)展態(tài)勢。

　　一是大中拖需求持續(xù)趨旺，拖拉機需求構成有變。我國小型拖拉機繼續(xù)沿著下滑通道運行，今年我國26家主要拖拉機生產企業(yè)1～9月份累計生產各種小型拖拉機95.2萬臺（我國的小拖產業(yè)較為分散，約有40%的產量不在這個數據之列），同比下滑-7.88%。其中，小四輪拖拉機呈現出較大的滑坡，同比下滑-12.22%；手扶拖拉機多年來首度出現跌勢，跌幅為5.51%。在小型拖拉機構成中，手扶拖拉機構成上升1.47個百分點。

　　我國大中拖市場依然呈現出良好的發(fā)展態(tài)勢，中型拖拉機增長搶眼。1～9月份，累計生產大中拖18.35萬臺，同比增長11.37%。其中，中型拖拉機為9.54萬臺、19.13%；大型拖拉機8.81萬臺、4.03%。中型拖拉機構成上升3.39個百分點。在經歷了多年的大型拖拉機快速增長后，中型拖拉機市場需求開始發(fā)力。

　　大中型拖拉機的馬力段需求 市場呈現“兩端趨旺，中間穩(wěn)定”的需求特點。25～40馬力段拖拉機絕對需求量和增長幅度都高于40～50馬力段拖拉機。1～9月份，累計生產25～40馬力段拖拉機7.12萬臺，同比增長19.66%，在中拖構成比中，上升2.68個百分點。40～50馬力拖拉機生產2.4萬臺，增幅為17.63%。

　　在大拖市場，1～9月份，累計生產50馬力段及以上的大型拖拉機8.81萬臺，同比增長4.03%。但50～90馬力段拖拉機同比增幅出現驚人的相似，呈現出不同程度的下滑。70～80馬力段拖拉機屬于滑坡**大的機型，同比下滑4.26個百分點。90馬力以上拖拉機的增長集中表現在90～100馬力段拖拉機，同比增長3.59%。這種變化，許多企業(yè)已經發(fā)現，所以加速了大型拖拉機研發(fā)與推向市場的進程。

　　二是市場競爭激烈，集中度進一步提高。市場競爭的結局就是壟斷，但我國拖拉機行業(yè)離壟斷好有較長的一段距離，尤其在中小型拖拉機領域。隨著我國拖拉機市場競爭的急劇升溫，市場集中度每年都在發(fā)生變化，這種變化在大型拖拉機領域表現的較為突出。

　　1～9月份中國一拖、福田雷沃國際重工、迪爾天拖、上海紐荷蘭在我國的大拖市場可圈可點。這4家企業(yè)控制了我國大拖市場近80%以上的份額，較之去年同期小幅增長了0.47個百分點。從這4家企業(yè)今年的集中度發(fā)生了局部調整，中國一拖、上海紐荷蘭出現小幅上揚，其它企業(yè)出現微降。

　　中拖市場是我國競爭**為激烈的一個領域。近年，隨著我國拖拉機的梯度更新加快，市場不斷擴容，每年都有新企業(yè)涌入，中拖市場呈現出一片繁榮景象。

　　在中拖領域，有三股競爭力量左右著市場競爭走勢。一是以中國一拖集團、福田雷沃國際重工為代表的中國農機巨頭，他們在“深耕”大拖市場的同時，也沒有忘記在中拖這塊“土地”上“精耕細作”。今年前3季度，福田雷沃國際重工在中拖的市場份額同比提高1.44個百分點。中國一拖雖然微降，但13.41%的市場占有率，也稱得上是我國重要的中拖生產企業(yè)。二是以常州東風農機為代表的傳統(tǒng)的中拖生產企業(yè)，包括江蘇悅達鹽拖、迪爾寧拖、山拖農裝、馬恒達等企業(yè)，他們在中拖領域占據著絕對優(yōu)勢。尤其是常州東風農機，改制后，經過多年的“修煉”，終于打造成我國**大的中拖生產企業(yè)，每年都以較快的速度增長，今年的市場份額較之去年同期又提升2.4個百分點。三是以時風為代表的新加盟的企業(yè)，包括山東五征、常發(fā)集團。這些企業(yè)雖然至今還未形成強大的競爭優(yōu)勢，但其發(fā)展實力及速度，也是改變市場競爭格局的重要力量。

　　我國小型拖拉機市場競爭**為激烈，在小四輪拖拉機領域，雖然形成了山東時風、中國一拖和福田雷沃國際重工這樣的大型企業(yè)，因其技術含量低，產業(yè)鏈成熟，導致在這些大型企業(yè)周邊形成了較多的小型裝配廠。山東濰坊在小拖市場繁榮期，曾一度出現過50多個企業(yè)。洛陽周邊也分布形形色色的小拖生產企業(yè)，市場競爭激烈無序，價格戰(zhàn)此起彼伏，市場集中度分散。我國主要小四輪生產集中度較為集中。在統(tǒng)計的26家企業(yè)中，山東時風集團一直遙遙領先，市場份額呈加速增長的趨勢，今年前3季度高達57.9%，較之去年增長9個百分點，形成“一股獨大”的競爭格局。中國一拖、福田雷沃國際重工分別占據19.12%和16.40%的市場份額，較之去年下降。

　　我國手扶拖拉機與小四輪市場有許多類似之處，譬如市場集中度一方面表現為高度集中，另一方面又有一個長長的尾巴。在這個尾巴里，有眾多的小型企業(yè)。以江西省為例，分布著數10家手扶拖拉機廠，產量由幾千臺到數萬臺不等，兩湖區(qū)域也有類似情況。因為這部分“山寨拖拉機”統(tǒng)計困難，只能從幾家主要生產企業(yè)的統(tǒng)計數據進行分析。

　　在手扶拖拉機市場，山東常林今年1~9月份，以34.79%的市場占有率獨占鰲頭，市場份額同比出現1.61個百分點的微降。市場占有率居于前5位的企業(yè)分別有常林集團、河南尉氏千里、常州東風農機、南寧五菱桂花和江蘇常發(fā)集團。這5家企業(yè)占據了77.76%的市場份額，與去年同比基本持平。常發(fā)集團在前3季度中，是手扶拖拉機市場份額提高**大的企業(yè)，同比增長3.43個百分點。浙江四方集團是我國手扶拖拉機行業(yè)出口量**大的企業(yè)，多年占據著其銷售額的50%以上。江蘇悅達鹽拖近年重拾手扶拖拉機產業(yè)，試圖恢復昔日的霸主地位。手扶拖拉機作為我國的優(yōu)勢產品，出口將成為眾多尤其大型手扶拖拉機生產企業(yè)的必由之路。

　　三是出口貿易發(fā)展迅猛。在國內市場原材料漲價及激烈的市場競爭雙重擠壓下，企業(yè)的利潤大幅度縮水。走出國門，拓展海外市場成為眾多企業(yè)的必然選擇。統(tǒng)計顯示，今年1～9月份，我國26家主要拖拉機制造企業(yè)1～9月份出口累計實現43.6億元，同比增長高達36.97%，出口貿易再上新臺階。大中型拖拉機、手扶拖拉機和小四輪拖拉機出口同比增長32.55%、12.69%和-5.76%，呈現出兩升一降的出口特點。

　　近年我國大中型拖拉機出口呈現出快速增長的態(tài)勢，今年大中拖出口只是往年走勢的延續(xù)。

　　我國26家主要大中型拖拉機生產企業(yè)前3季度累計實現2.95萬臺，同比增長32.55%，繼續(xù)保持了強勁的出口勢頭。

　　排在前5位的企業(yè)分別是福田雷沃國際重工、常州東風農機集團、江蘇悅達鹽拖、中國一拖集團和山拖農裝，5家企業(yè)的出口占26家出口總量的近80%。福田雷沃國際重工依然領軍我國大中拖出口市場，同比增長48.53%。中國一拖集團也表現出不俗的出口業(yè)績，同比增長74.71%。山拖農裝、常州東風成為今年前3季度增幅**大的企業(yè)，分別增長136.2%和104.96%。

　　我國大中型拖拉機出口依然以中拖為主，占出口總量的近50%，較之去年同期同比增長0.14個百分點。100馬力以上的拖拉機今年繼續(xù)保持了較好的出口勢頭，同比增長0.22個百分點。40～100馬力段的拖拉機同比出現微降。

　　我國小型拖拉機出口表現為一上一下的發(fā)展特點：手扶拖拉機繼續(xù)保持良好的增長態(tài)勢，小四輪拖拉機呈現疲軟狀態(tài)。

　　我國26家小四輪拖拉機出口統(tǒng)計顯示，前3季度累計出口6779臺，同比下滑-5.76%。山東時風集團今年的小四輪出口表現出強勁的發(fā)展勢頭，在我國小四輪出口總量中所占份額達到45.73%，同比上升6.97個百分點；福田雷沃國際重工成為出口增長**快的企業(yè)，同比增長9.1個百分點；江蘇悅達鹽拖和濰坊拖拉機廠出口出現較大的滑坡，同比分別下滑41.97%和41.77%。

　　出口形勢較為平穩(wěn)，前3季度累計出口7.6萬臺，同比增長12.69%。浙江四方依然獨領風騷，占我國手扶拖拉機出口總量的44.63%。常州東風農機成為我國手扶拖拉機出口增長**快的企業(yè)，同比增長41.38%，所占出口份額提升5.99個百分點。

　　從1～7月份拖拉機出口區(qū)域來看，歐美亞依然是我國拖拉機的主要出口區(qū)域，占據著全部出口份額的70%以上。歐洲與亞洲是我國拖拉機出口增勢較快地區(qū)域，同比增長127.21%和116.62%。出口國別出現了較大調整，烏克蘭、俄羅斯和美國成為我國拖拉機出口量**大的3個國家。與去年相比，對美國的拖拉機出口出現較大滑坡，由第一位下降到第三位，出口交貨值同比增長-18.9%。但對烏克蘭和俄羅斯的拖拉機出口出現快速增長，同比增長125.6%和293.2%，出口位次躍居第一和第二位。

　　四是原材料價格上漲，企業(yè)效益下滑。原材料上漲導致企業(yè)制造成本大幅度增加，激烈的市場競爭又使多數企業(yè)不敢貿然進行相對應的價格調整，也不能夠以提升農機產品出廠價格解決漲價因素帶來的利潤萎縮。這對本來就微利的農機行業(yè)來說無疑是雪上加霜，農機行業(yè)進入了“有市無利”的尷尬境地。一些企業(yè)為求自救，避免更大虧損，只好進行價格調整，形成了近年少有的漲價風潮。值得注意的是，漲價幅度一般在15%～30%，這種調整并不能消化30%～50%的原材料的大幅度漲價帶來的虧損。調查顯示，上半年我國大中型拖拉機生產企業(yè)普遍漲價，漲幅因機型不同差別較大。

　　五是產品同質化日益嚴重，市場營銷渴望創(chuàng)新。我國農機產品同質化日趨嚴重，一些企業(yè)的產品品牌影響力并沒有完全形成。尤其是一些新開發(fā)的市場，用戶在不熟悉品牌的情況下，使得產品依靠品牌拓展市場的動力大大被削弱，這為農機營銷創(chuàng)新提出了新的課題。從市場營銷方面分析，售后服務助推一些企業(yè)成就了輝煌，但同時也存在著眾多企業(yè)千篇一律的促銷手段等問題。我國農機需求主體正在發(fā)生變化，農民消費習慣開始理性回歸，消費者將更加注重產品性能的穩(wěn)定性、質量的可靠性、使用的適用性以及售后服務，這就要求企業(yè)一方面要不斷創(chuàng)新產品，切實打造高質量、高性能的農機，以迎合的市場需求；另一方面則要不斷創(chuàng)新營銷模式、辦法和手段，實現營銷形式差異化、促銷手段多樣化、營銷渠道縱深化和分銷多樣化等等。

明年市場走勢依然看好

　　今年高速發(fā)展的農機市場明年是否會延續(xù)？哪些因素影響著2009年的農機市場的基本走勢？這是焦點問題。通過對世界及我國宏觀經濟環(huán)境和農機市場發(fā)展規(guī)律的剖析，明年的農機市場宏觀經濟環(huán)境將變得更加有利。機遇大于挑戰(zhàn)，市場增勢依然可以期待。今年的農機市場的高位運行和持續(xù)升溫，其原因是多方面的。

　　一是拖拉機市場面臨著良好的發(fā)展機遇。

　　世界經濟形勢決定了明年拖拉機市場變數增多。其一，世界范圍內的金融危機在國際金融組織和各國努力下，明年可望好轉。國際金融組織正致力于動用所有可能手段來應對全球金融危機。與此同時，受到金融危機持續(xù)加劇猛烈沖擊的西方各國仍在各自出招，以期穩(wěn)定各自國內動蕩不堪的金融局勢。其二，世界各國尤其是美國，陸續(xù)出臺救市措施，現已初見成效，可望明年將發(fā)揮更大作用。預計，隨著世界各國對日益惡化的金融危機的重拳出擊，各國經濟形勢也將會在調整中出現曙光，為明年我國的農機流通的發(fā)展提供良好的宏觀環(huán)境。其三，世界范圍的糧荒將促使各國政府進一步重視農業(yè)。今年發(fā)生在世界范圍內的糧荒觸動各個的政治與經濟穩(wěn)定，將進一步促使各國政府更加重視農業(yè)。我國政府也將把加大農業(yè)投入、調動農民種糧積極性和新農村建設作為經濟工作的重中之重，這為明年國內農機市場和我國農機出口貿易的持續(xù)增長提供了良好的外部環(huán)境和政策支持。

　　國內經濟形勢支持市場增長。隨著一系列重大利好政策落實和后續(xù)其它利好措施的推進，投資信心有望逐步恢復。其一，十七屆三中全會提出要“著力擴大國內需求特別是消費需求”。在當前外部需求有可能放緩的情形下，下一階段政府可能出臺一系列旨在刺激內需的政策。因此，提振內需為農業(yè)、商業(yè)零售、食品飲料以及醫(yī)藥行業(yè)等帶來相應的投資機會。其二，財政政策已逐步轉向積極。從而對受益于“保增長”的基礎建設行業(yè)，如鐵路建設、基建和機械設備等行業(yè)帶來機會。從近期的統(tǒng)計數據顯示，基金等機構逐步增倉基建板塊，包括鐵路建設在內的基建板塊很有可能成為機構資金的主攻方向。

　　農村經濟發(fā)展刺激明年農機市場。我國農村經濟總體進入“以工促農、以工哺農、以城帶鄉(xiāng)”的發(fā)展階段。但今年以來，我國農村經濟發(fā)展呈現出新的特點，即農業(yè)發(fā)展供求偏緊、價格整體攀升、對國外資源和市場依賴程度提高、保障農產品供求平衡難度很大和農村勞動力供給已經進入結構性短缺的新階段。隨著我國城市化進程加速和農村勞動力向城鎮(zhèn)轉移，農民兼職化、村莊空心化、農村老齡化變得更加突出。這些因素決定了我國農村發(fā)展農機化將變得更加重要，也必將刺激明年乃至今后一個時期我國農機市場的快速發(fā)展。

　　惠農政策推動農機市場發(fā)展。隨著國家和地方政府近年惠農政策的不斷推出，尤其是農機補貼額度的逐年加大，極大地促進了農機市場的繁榮和快速的發(fā)展，市場需求的結構也在不斷優(yōu)化。

　　農民購買力提升將提振農機市場。2004年以來我國農民純收入呈現出加速增長的發(fā)展趨勢，明年我國刺激內需，增加農民收入的政策，并將進一步推動農民收入再上新臺階，也將刺激我國拖拉機市場的發(fā)展。

　　結構調整使拖拉機市場有較大增長空間。其一，拖拉機更新。一方面表現為以新機械更換舊機械，另一方面表現為梯度更新。如大拖取代中拖、中拖取代小拖的梯度更新。其二，新市場的崛起，由經濟較為發(fā)達的區(qū)域向欠發(fā)達區(qū)域轉移。20世紀90年代末開始。山東、河南、河北大拖取代中拖、中拖取代小拖。近年，轉移到了黑龍江、新疆等“三北”市場。其三，大中型拖拉機是市場增長的亮點。我國拖拉機產品構成不合理。大中拖雖然經過近幾年政策的推動，但依然沒有改變小拖主導的地位。明年拖拉機市場主要動力，一是農機補貼將推動大馬力拖拉機持續(xù)增長；二是大拖取代中拖、中拖取代小拖的梯度更新將成為拖拉機市場重要發(fā)展動力；三是偏遠區(qū)域的市場需求的增長。

　　二是拖拉機市場面臨的挑戰(zhàn)。

　　世界金融海嘯可能對我國農機出口產生負面影響。國際金融形勢走出危機的時間依然難以確定，對我國農機出口市場，譬如美國、東南亞將產生較大制約。

　　原材料漲價等因素將繼續(xù)深刻影響明年農機市場。明年鋼材價格等預計將略有下滑，但難以改變高位運行的基本態(tài)勢。農機產品價格與利潤倒掛、企業(yè)用工成本攀升、國際貿易壁壘等因素依然是我國農機企業(yè)面臨的**大挑戰(zhàn)。

2009年拖拉機市場預測

　　從曲線預測分析，明年我國大中型拖拉機市場將出現微降，但年度需求量依然在高位運行，大約在21～23萬臺之間。但考慮到農機補貼、農民增收及相關產業(yè)的影響因素，調整預測值，明年大中拖市場需求將出現與今年持平的發(fā)展格局。中拖增長幅度將高于大拖，大拖大馬力拖拉機的市場走勢依然強勁。

　　我國小型拖拉機的產業(yè)周期在本世紀初由成熟期進入衰退期已是不爭事實。小四輪拖拉機需求將持續(xù)遞減，這不僅符合我國拖拉機產業(yè)周期理論，更符合我國農機化發(fā)展的基本方向。我國農機化發(fā)展趨勢因不同區(qū)域地理環(huán)境的巨大差異，在平原區(qū)域，農業(yè)機械走向大型化是一種必然。但并不是小四輪拖拉機會**終消失，因為在我國丘陵地區(qū)、山區(qū)以及較為貧困的區(qū)域，小四輪依然會有較大的發(fā)展空間。

　　我國手扶拖拉機的主要需求集中在南方和西南山區(qū)，因為在使用功能上與大中型輪式拖拉機有著顯著的差異，決定了這塊產業(yè)的優(yōu)勢是大中拖無法取代的。估計明年我國手扶拖拉機將維持一個小幅上揚的發(fā)展走勢。多年來，我國手扶拖拉機一直沿著上升的通道穩(wěn)步運行，今年的市場低位運行，為明年的市場上揚積累了較大的動能。同時，手扶拖拉機的更新與一些省區(qū)對手扶的補貼也支持其上行。

　　在世界各國尤其是發(fā)達國家努力救市聲浪中，國際金融形勢有望向好，但走出金融危機的時間依然難以確定，對農機出口市場，譬如美國、東南亞我國主要農機出口國家，將產生較大制約。

　　從1997年爆發(fā)的世界范圍內的經濟危機對當年和1998、1999年我國農機出口的影響分析，金融風暴對我國農機出口還是有一定的影響的。預計大中型農機受其影響較小，小型農機將受到較大沖擊，尤其是我國手扶拖拉機。