國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-4月小型拖拉機累計產量10.7萬臺，同比下滑27.2%，中型拖拉機累計產量9.4萬臺，同比增長10.6%，大型拖拉機產量1.48萬臺，同比下滑17.1%，大中小加起來同比下滑約14%，從市場一線經銷商采集到的數(shù)據(jù)顯示，1-5月絕大多數(shù)經銷商拖拉機產品銷量平均下滑25%-35%，其中北方比南方要下滑的更厲害。

　　不管是官方，抑或是民間的數(shù)據(jù)，以及身為經銷商自己的真實經營情況，都不容質疑的反應了一個情況：拖拉機行業(yè)由盛轉衰，行業(yè)進入了下行周期。

　　一、這一輪的競賽是生死戰(zhàn)，留下來的才有與跨國巨頭角斗資格！

　　俗話說“旁觀者清，當局者迷”，對于國內180多家拖拉機制造企業(yè)，可能很多并沒有真正認清楚當前行業(yè)的狀況，絕大多數(shù)人心里存在著“當前的困難是暫時的，未來前景是美好”的幻想，但筆者認為有這種想法的人是幼稚的，因為他們并不清楚當前拖拉機行業(yè)的真實情況，并不知道當下農機行業(yè)的競爭的底層邏輯。

　　國內農機行業(yè)由春秋諸候爭霸進入了戰(zhàn)國時期，感興趣的朋友可以讀讀筆者的《農機大勢觀瀾：戰(zhàn)國時期的底層邏輯是消滅競爭對手！》。

　　在戰(zhàn)國時期，農機行業(yè)的競爭性質已經發(fā)生了根本的變化，這種變化在拖拉機產品上將體現(xiàn)的淋漓盡致。

　　戰(zhàn)國時期的競爭已經不是游戲了，是生死之戰(zhàn)，競爭的目的不是爭奪用戶和市場占有率，而是為了消滅對手的有生力量，是將對方徹底打垮并消滅，否則就是野火燒不盡，春風吹又生。

　　戰(zhàn)國時期，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、克拉斯等跨國公司也不再溫情默默，跨國公向下延伸戰(zhàn)略會加速，將更快速的向中低端市場滲透，而國內企業(yè)拼命要拿下長期被跨國公司獨享的頭部市場。在半路上，跨國公司和國內企業(yè)狹路相逢，這是一場雙方都不能輸，也不敢輸?shù)膽?zhàn)爭，所以跨國公司由以前的韜光養(yǎng)晦變得兇惡而嗜血。對于國內企業(yè)來說，這次是真正證明實力的一戰(zhàn)，但敵人占據(jù)著有利的地形，是俯沖，而國內品牌仍是在半山腰，甚至大多數(shù)企業(yè)還在谷底，是仰攻。這次成功沖上山頂，海闊天空，但如果死在半山腰，國內農機產業(yè)就將淪為跨國公司的附庸，所以接下來的戰(zhàn)爭對跨國公司來說是割韭菜的，但對國內企業(yè)來說，是攻堡壘。

　　所以，這一次將是一場生死之戰(zhàn)，市場上剩下來才能拿到和跨國巨頭同臺競賽的資格，而以前的比賽都只是熱身，因為跨國公司并沒有展示全部實力。

　　二、沒有人主動繳械，小品牌將用實力證明存在感！

　　在國內拖拉機市場里，我們對對180多家中小品牌致以深深的敬意，

　　在近五年的時間里，在國內農機領域，可能沒有任何一個行業(yè)比大中拖更精彩的了，這是因為大中拖行業(yè)如雨后春筍般出現(xiàn)了一茬又一茬的新品牌，光山東濰坊地區(qū)每年都會有超過20家的新企業(yè)產生。

　　新企業(yè)的出現(xiàn)給拖拉機行業(yè)帶來了新鮮血液，也注入了新活力，但帶來的另一個影響是幾個巨頭地位被撼動，市場份額被不斷的蠶食，行業(yè)集中度持續(xù)下降，從而極大的增加了農機行業(yè)的不確定性。

　　從下圖企業(yè)管理委員會提供的數(shù)據(jù)看，大中拖行業(yè)集中度在快速下降，但如果只看大拖的話，這種趨勢將會更加明顯，這些下降的市場份額原本是被一拖東方紅、約翰迪爾、雷沃阿波斯壟斷的，而后來被以濰坊為中心的上百家小品牌瓜分。

　　圖：國內大中拖行業(yè)集中度降低

　　注：行業(yè)前五名的市場占有率

　　前面已經申明，戰(zhàn)國時期國內的拖拉行業(yè)將上演淘汰賽的生死時速！但**終鹿死誰手尚為時過早，因為當前拖拉機行業(yè)的競爭格局早已發(fā)生了巨大的變化，行業(yè)雖然還是那個行業(yè)，但參與游戲的人變了，參與游戲者的實力也發(fā)生了錯位，所以我們也不能用靜態(tài)的眼光看世界，當然更不能帶著有色眼鏡看待一些中小品牌。

　　變化之一，產業(yè)集群對抗巨無霸單體企業(yè)。**明顯的變化是山東濰坊系近100家大中拖企業(yè)的強勢崛起，和雷沃阿波斯一起拿下了國內至少60%的市場份額，而一拖東方紅、約翰迪爾、東風農機等面對由近百家企業(yè)組成的產業(yè)集群，基本上是束手無策。

　　變化之二，大企業(yè)集體淪陷，找到突破口尚需時日。不怪敵人太狡猾，只怪自己不爭氣!這句話用在國內的大型拖拉機企業(yè)身上**恰當，在過去的三年里，幾家大型拖拉機生產企業(yè)都“病了”，不是銷量下滑，就是利潤虧損，抑或是內部大調整和高層大換血，在行業(yè)轉折期內部的問題消耗了企業(yè)太多的精力和資源，幾家特大型企業(yè)更是全部出現(xiàn)了巨額虧損，船大不好調頭，這些企業(yè)找到新的航向，擺脫虧損可能需要很長的時間，在這個期間，中小品牌將得到寶貴的喘息的機會。

　　變化之三，小品牌完成原始積累，重資產投資大，不會輕言放棄。面對行業(yè)的下行和銷售的困境，筆者針對性的采訪過幾家有一定實力的國內中小型拖拉機企業(yè)的老總，從中得到的消息時，中小品牌近幾年掙了不少的錢，有幾十家完成了原始積累，雖然當前行業(yè)出現(xiàn)了困難，但是他們對企業(yè)很有信心，一些有實力的企業(yè)正在轉變輕型化組裝的經營模式，有一些企業(yè)購買新的生產場地，花巨資打造變速箱、車橋、提升器、駕駛室的生產線，正在全力打造核心優(yōu)勢，當然對于銷量已經超過了某些一線、二線品牌的百利、華夏、瑞澤等品牌，前期掙到了錢，抗行業(yè)周期的能力非常強，并且已經投了廠房、高端設備等重型資金，絕不會輕言放棄。

　　所以雖然大品牌把廣大中小品牌視為眼中釘、肉中刺，但是一個不可改變的事實的事實是，這些小品牌已經成長壯大，百利、華夏、瑞澤、薩丁等的競爭實力已經可以進入準一線品牌，一是大品牌已經沒有能力將他們掃地出門，二是中小品牌有實力，也有信心和決心“將革命進行到底！”，面對大品牌的覺醒后的猛烈反撲，中小品牌的槍口將一致對外，一場場的生死爭奪戰(zhàn)將輪番上演，剩者為王，但剩下來的不一定是大品牌。

　　三、諸多因素疊加，價格戰(zhàn)將更猛烈也更徹底！

　　跨國品牌與國產品牌，國產一線品牌與二線、三線品牌，國產二線、三線品牌內部的混戰(zhàn)將以不可收拾的局面開打，國內拖拉機行業(yè)的洗牌**終將會以價格戰(zhàn)的形式來完成。

　　也就是說國內拖拉機行業(yè)新一輪**猛烈的價格大戰(zhàn)將不可避免，當然雖然已經很激烈，但并未到高潮，而真正的高潮到來是國三升國四和**后幾個月，這個可以參照今年汽車行業(yè)國五升國六，就是奧迪、寶馬、奔馳等國際大品牌也不可幸免，眾多豪車開始白菜價甩賣。

　　當然國六只是行業(yè)發(fā)展過程中的一個小插曲，核心問題出在市場需求這塊“蛋糕”已經達到峰值，并且開始縮水，而搶著分蛋糕的人實在太多，就是我們認為企業(yè)已經太多的山東濰坊地區(qū)，今年這處情況下仍有5家大中拖新品牌呱呱墜地，這預示著拖拉機行業(yè)在2019年的激烈不但不會稍有減弱，而是競爭的更加惡化，這意味著“現(xiàn)在不拼命，很快就沒命”，所以拖拉機行業(yè)的生死時速已經上演！

　　當然對于國產拖拉機的價格戰(zhàn)，深入探究原因也非常有必要，知道問題所在才能對癥施治：

　　首先，價格戰(zhàn)是市場供大于求的必然結果。市場經濟的典型的特征就是通過市場來自然平衡供求關系，自由競爭必然導致產能過剩，然后通過自然淘汰來平衡供求，而多出來的產能必然被淘汰掉。據(jù)行業(yè)專家的統(tǒng)計，當前國內大中型拖拉機的產能在80-100萬臺之間，而2018年的需求量只有24.5萬臺，產需比是1：3與1：4之間，正常情況下，產需比1：1.5已經是產能過剩了，國產的這種產能過剩絕對是嚴重過剩，在全球拖拉機史上，可能是空前絕后的，所以必然導致大規(guī)模的價格戰(zhàn)。

　　其次，產品同質化決定不打價格戰(zhàn)沒有任何別的出路。價格戰(zhàn)是同質化的結果，同質化是價格戰(zhàn)的溫床！國產拖拉機，尤其是山東福田系，幾乎100個品牌數(shù)千款拖拉機產品都大同小異，不要說底盤、發(fā)動機、車橋等核心部件，就連駕駛室、輪胎等可以實現(xiàn)差異化的部件也大多雷同，這并不是說這些品牌不懂差異化，而是他們有意為之，就是想和約翰迪爾、雷沃阿波斯、東方紅等大品牌外觀看起來一致，希望通過“傍大款”的辦法給自己的產品加分。

　　第三，拖拉機已經成為一個低門檻，充分競爭的市場。這主要歸功于國內強大的拖拉機供應鏈和產業(yè)集群，據(jù)專家分析，國內存在三條拖拉機供應鏈：濰坊福田系、洛陽東方紅系、寧波約翰迪爾系，其中以濰坊福田系實力**為強大，在濰坊福田系產業(yè)集群內，設立一個拖拉機制造廠和生產一臺大輪拖變得非常容易，完全是市場化，并且能形成強大的協(xié)同效應。

　　諸多因素加身，國內拖拉機行業(yè)價格戰(zhàn)不可避免，現(xiàn)在的價格戰(zhàn)雖然很猛，但只是熱身，真正的價格戰(zhàn)將在四三升國四的**后幾個月打響。

　　四、這次只是預熱，國四升級才是生死關！

　　前面筆者已經不止一次的強調，國三升國四的**后幾個月國內拖拉機行業(yè)將出現(xiàn)一次大規(guī)模的價格戰(zhàn)，當然并只僅僅是一場價格戰(zhàn)那么簡單，筆者認為國三升國四是拖拉機行業(yè)真正的淘汰賽，但與以往不同，前幾輪的淘汰賽，失敗者、落后者還有東山再起的機會，所以我們看到的是很多企業(yè)“換了個馬甲”又重新進入戰(zhàn)場。

　　但國四升級是真正的生死戰(zhàn)，這一次是技術淘汰賽，做不了假！國三以及之前技術平臺的拖拉機，說白了就是機械傳動的機器，**原始的結構，**基礎的部件，通過“逆向工程”很快就可以制造出產品，所以國產拖拉機的巨大的產能優(yōu)勢就能充分的發(fā)揮出來，但國四拖拉機不僅僅是提高排放標準，而是機電液一體化控制技術和智能控制技術的結合，從硬件上與國三并沒有太多的差別，但真正的距離是軟件上，而這一點才是國產拖拉機行業(yè)的軟肋，也就是說大多數(shù)拖拉機企業(yè)能造出國四拖拉機的驅體，但是拖拉機的大腦造不出來，這種拖拉機是行尸走肉，在道路上可以行走，但到地里作業(yè)不行，所以筆者預測進入國四時期，一種情況是大量的中小品牌被技術洗牌，另一方面留下來的在技術上徹底失去了獨立性，拖拉機的大腦技術只能用外包的形式獲得，也就是說大部分企業(yè)仍只是個組裝廠，與以前的區(qū)別：國三時期，外包的只是硬件，國四時期硬件、軟件一起外包。

　　國四是大關，國產拖拉機真正的崛起，抑或陷入更大的深淵，將以國三升國四為分水嶺！

　　但愿筆者是札人憂天，因為國產拖拉機品牌生命力旺盛，在困難面前，總會找到解決方案。