時(shí)間很快，2021年轉(zhuǎn)眼就過(guò)去了，農(nóng)機(jī)行業(yè)在一年里發(fā)生諸多變化，行業(yè)還是那個(gè)行業(yè)，但是政策導(dǎo)向、玩家與玩法、用戶與需求都不一樣了，一年中，有人抓住了機(jī)會(huì)賺得盆滿缽滿，有人虧得一塌糊涂，更有人沒有機(jī)會(huì)看2022年第一縷陽(yáng)光。

　　人生就是不停的戰(zhàn)斗，今年無(wú)論做得好壞，都已經(jīng)成為地去，放眼未來(lái)可能更為重要，那么2022年農(nóng)機(jī)的行情會(huì)怎么樣呢？

　　一、宏觀大環(huán)境：大趨勢(shì)向好，小變化難料

　　與2020年、2021年相比，來(lái)年國(guó)家更加重視三農(nóng)工作及農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，12月10日剛剛結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中提出“要把提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力放在更加突出的位置，持續(xù)推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)，提高農(nóng)機(jī)裝備水平，保障種糧農(nóng)民合理收益，中國(guó)人的飯碗任何時(shí)候都要牢牢端在自己手中”，且特意提到一方面是節(jié)約對(duì)糧食、石油等戰(zhàn)略資源的使用，避免浪費(fèi)和過(guò)度消耗，一方面要加大生產(chǎn)效率，提高糧食、石油的供應(yīng)。

　　從中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中可以解讀出很多重要的信息，一方面是國(guó)家非常重視糧食安全，中國(guó)人的飯碗要端在中國(guó)人的手中，另一方面糧食安全并不牢固，對(duì)外依存度仍然較高，有數(shù)據(jù)顯示2021年將進(jìn)口1.5萬(wàn)噸糧食，同比增長(zhǎng)約為30%，大約為全年國(guó)內(nèi)糧食消費(fèi)量的1/5，也就是說(shuō)要進(jìn)口20%的糧食，這說(shuō)明玉米、大豆、高粱等大類糧食供應(yīng)上國(guó)內(nèi)是有缺口的，大豆早就以進(jìn)口為主了，玉米近三年是供小于求，需要通過(guò)進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)缺口。

　　有了這個(gè)大背景，預(yù)計(jì)一是2022年國(guó)家仍然會(huì)加碼農(nóng)業(yè)政策的支持力度，二是在求大于供的情況下，糧食價(jià)格仍然會(huì)維持高位，三是在糧價(jià)高位背景下，大類作物種植面積仍然會(huì)增加。

　　總結(jié)二十年的經(jīng)驗(yàn)，凡是前一年糧食價(jià)格較高，第二年大宗農(nóng)作物的種植面積會(huì)增加，而種糧面積增加，必然會(huì)增加對(duì)農(nóng)機(jī)的需求及加快老舊農(nóng)機(jī)的更新，所以對(duì)農(nóng)機(jī)行業(yè)是個(gè)利好。

　　整體看，2022年宏觀大環(huán)境向好，國(guó)家更加重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，會(huì)出臺(tái)強(qiáng)有力的政策提高糧食安全系數(shù)，并會(huì)維持糧食價(jià)格穩(wěn)定向上，這有利于維持農(nóng)機(jī)的需求，另一方面新寇疫情有不確定性，點(diǎn)狀的、不可控的爆發(fā)會(huì)打破農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的正常節(jié)奏，所以整體特點(diǎn)應(yīng)該是大趨勢(shì)向好，小變化難料。

　　二、政策因素：補(bǔ)貼政策偏緊，國(guó)4排放不再推遲

　　2022年對(duì)農(nóng)機(jī)行業(yè)影響最大的有農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策和國(guó)4排放切換政策。

　　大家最關(guān)注的是農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策。與往年相比，2022年的補(bǔ)貼政策具有更大的不確定性，因?yàn)榻刂涟l(fā)稿為止，東北等個(gè)別省份2021年的補(bǔ)貼系統(tǒng)仍沒有開啟，同時(shí)黑龍江還在清理補(bǔ)貼違規(guī)行為和退補(bǔ)，業(yè)內(nèi)人士表示黑龍江的一些做法極有可能在其他地方復(fù)制，這也讓坊間對(duì)2022年的補(bǔ)貼政策有更多的擔(dān)憂。

　　但有一些事情仍然是可以確定的，如針對(duì)“大馬拉小車”、“大嘴套小胃”等擦邊球的行為所出臺(tái)的“K值”要求，打捆室面積大小的要求等，另外拖拉機(jī)等技術(shù)含量低、保有量大的農(nóng)機(jī)會(huì)降低補(bǔ)貼額度和調(diào)低補(bǔ)貼比例的規(guī)定也會(huì)堅(jiān)決執(zhí)行，這也是確定的。

　　筆者推測(cè)，基于2021年國(guó)補(bǔ)資金嚴(yán)重不足的現(xiàn)實(shí)情況，2022年極有可能會(huì)增加國(guó)補(bǔ)資金的投放，同時(shí)國(guó)家會(huì)支持和引導(dǎo)地方匹配資金，雙管齊下的話2022年的補(bǔ)貼資金就會(huì)比較寬松，2021年及之后拖欠未兌現(xiàn)的補(bǔ)貼資金會(huì)加快兌現(xiàn)。

　　對(duì)農(nóng)機(jī)行業(yè)即將產(chǎn)生短暫性影響的另一政策就是國(guó)3切換國(guó)4。大家都知道本來(lái)是2020年要執(zhí)行的政策連續(xù)推遲了兩次，但目前在“碳達(dá)峰、碳中和”的大背景之下，非道路排放政策會(huì)堅(jiān)決執(zhí)行，不但國(guó)4要執(zhí)行，而且國(guó)5的執(zhí)行時(shí)間有可能會(huì)提前。

　　參照國(guó)1切換國(guó)2、國(guó)2切換國(guó)3的經(jīng)驗(yàn)，每次切換當(dāng)年的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)前揚(yáng)后抑的現(xiàn)象，也就是上半年市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)一波集中銷售的大行情，下半年剛會(huì)出現(xiàn)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)保守，經(jīng)銷商備貨謹(jǐn)慎的特點(diǎn)，預(yù)計(jì)2022年也會(huì)有這種特征。

　　所以2020年的農(nóng)機(jī)企業(yè)，尤其是動(dòng)力產(chǎn)品企業(yè)的全年經(jīng)營(yíng)成敗主要取決于上半的工作，抓不住上半年就失去了全年，另外在生產(chǎn)節(jié)奏上會(huì)很考手藝，備的貨多了就會(huì)出現(xiàn)無(wú)法報(bào)補(bǔ)的問題，而生產(chǎn)的少了就會(huì)錯(cuò)失市場(chǎng)良機(jī)。

　　整體看，2022年政策層面對(duì)農(nóng)機(jī)行情會(huì)有很大的影響，其中農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策會(huì)延續(xù)2021年偏緊的風(fēng)格，但在補(bǔ)貼資金上有可能會(huì)相對(duì)寬裕，而國(guó)4排放不會(huì)再推遲，且成了影響上下半年?duì)I銷工作的重要因素。

　　三、需求分析：糧價(jià)上漲，面積增加，收益提高

　　農(nóng)機(jī)行業(yè)屬于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，所以決定農(nóng)機(jī)行情的與上游的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和下游的用戶需求密切相關(guān)。

　　影響農(nóng)機(jī)需求的直接因素有農(nóng)機(jī)的發(fā)展階段、農(nóng)機(jī)保有量大小、農(nóng)機(jī)使用者、經(jīng)營(yíng)者的收益情況等綜合因素。

　　簡(jiǎn)單地講，目前國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)是存量市場(chǎng)，如果從時(shí)序上看，2013年拖拉機(jī)行業(yè)進(jìn)入了存量市場(chǎng)，2014年、2015年聯(lián)合收獲機(jī)、插秧機(jī)分別進(jìn)入存量市場(chǎng)，之后小類農(nóng)機(jī)、農(nóng)機(jī)具陸續(xù)進(jìn)入存量階段。

　　存量市場(chǎng)的特點(diǎn)是更新需求為主，新增需求很少，所以2022年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的主要需求就是拖拉機(jī)、聯(lián)合收獲機(jī)、插秧機(jī)、播種機(jī)等大類農(nóng)機(jī)的更新需求。

　　更新需求注定行情不會(huì)大起大落，2020年超補(bǔ)的“遺禍”，2022年仍將是前期補(bǔ)貼政策消化期，不但新增需求很少，而且更新需求也會(huì)受到抑制。

　　從機(jī)手收益方面看。主要有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收益和專業(yè)機(jī)手的經(jīng)營(yíng)收益，主要說(shuō)一下專業(yè)機(jī)手或農(nóng)機(jī)服務(wù)組織的經(jīng)營(yíng)收益。

　　2021年農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)者的收益呈現(xiàn)兩極分化的特點(diǎn)：參加跨區(qū)作業(yè)的機(jī)手收益比往年增加，其原因是受疫情的影響，外出流動(dòng)作業(yè)的農(nóng)機(jī)減少，地多機(jī)少的情況下，機(jī)收價(jià)比往年有大幅度的增長(zhǎng)，這在三夏麥?zhǔn)?、秋季水稻、玉米機(jī)收、新疆棉花收獲、內(nèi)蒙古馬鈴薯收獲等作業(yè)中都有充分的證據(jù)。

　　2022年新疆機(jī)采棉機(jī)收價(jià)格漲到180元-200元，而上一年才只有120-150元；另一方面，江蘇、河南等受水災(zāi)、疫情反復(fù)影響的地方一方面是本地的作業(yè)受到影響，另一方面是當(dāng)?shù)氐臋C(jī)手無(wú)法出外參加跨區(qū)作業(yè)，所以收益損失很大，有的機(jī)手的機(jī)器壓根就沒有出庫(kù)。

　　所以整體看，目前農(nóng)機(jī)行業(yè)進(jìn)入了存量階段，社會(huì)保有量大，以更新需求為主，所以不會(huì)出現(xiàn)大起大落的行情，另一方面如果疫情不會(huì)出現(xiàn)大面積的傳播，2022年跨國(guó)作業(yè)的機(jī)器數(shù)量會(huì)增加，這有利于機(jī)手增加收益，同時(shí)也能拉動(dòng)農(nóng)機(jī)銷量，所以可以說(shuō)2022年從需求層面具有存量市場(chǎng)上利好的一面。

　　四、競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)：加速洗牌，機(jī)會(huì)主義者退潮

　　國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)了最大的變化，整體看“馬太效應(yīng)”威力開始顯現(xiàn)，具體的表現(xiàn)就是資源和市場(chǎng)占有率向大企業(yè)大品牌集中，而中小微企業(yè)情況很不妙，大量的中小企業(yè)正在退出打算退出，說(shuō)明決定行業(yè)發(fā)展的仍然是硬實(shí)力。

　　2022年這種競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)會(huì)更加明顯，大企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力會(huì)進(jìn)一步得到詮釋，機(jī)會(huì)主義者和中小企業(yè)會(huì)大批退場(chǎng)。

　　具體看濰柴雷沃、一拖集團(tuán)、江蘇沃得等國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)發(fā)展速度會(huì)加快、實(shí)力會(huì)進(jìn)一步凸顯、占有率還會(huì)提高，國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)進(jìn)入大企業(yè)主導(dǎo)及大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，后期行業(yè)極有可能會(huì)出現(xiàn)“三足鼎力”、“三國(guó)爭(zhēng)霸”的競(jìng)爭(zhēng)格局，這些大企業(yè)的龍爭(zhēng)虎斗是有利于行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、工藝精進(jìn)和管理升級(jí)，但是“神仙打架，百姓遭殃”，大量的小企業(yè)會(huì)成為無(wú)辜的犧牲品和歷史的炮灰。

　　另外值得關(guān)注的是跨國(guó)公司在國(guó)內(nèi)后期的發(fā)展。全球范圍內(nèi)看，中國(guó)疫情最為穩(wěn)定，中國(guó)的供應(yīng)鏈基本上能保持正常運(yùn)行，當(dāng)然中國(guó)市場(chǎng)也是最為穩(wěn)定的。

　　從2021年全球農(nóng)機(jī)展上看，歐美、日本的幾個(gè)知名跨國(guó)公司對(duì)跨國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)較積極的態(tài)度，缺席2020年全國(guó)會(huì)的約翰迪爾高調(diào)參加2021年國(guó)際農(nóng)機(jī)展，由于約翰迪爾的保守，近兩年給凱斯紐荷蘭、愛科、道依茨等跨國(guó)公司難得發(fā)展機(jī)會(huì)，以上品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的絕對(duì)銷售量和市場(chǎng)占有率都得到了快速的發(fā)展，形勢(shì)迫使約翰迪爾重新調(diào)整中國(guó)區(qū)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)2022年迪爾、凱斯、久保田等跨國(guó)公司會(huì)出臺(tái)更加積極的營(yíng)銷政策。

　　所以2022年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，一方面是國(guó)內(nèi)大企業(yè)大品牌之間的行業(yè)排位之爭(zhēng)，另一方面是國(guó)際大品牌與國(guó)內(nèi)實(shí)力派之間的市場(chǎng)份額之爭(zhēng)。

　　整體看，2022年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度會(huì)甚于上一年，競(jìng)爭(zhēng)主要在大企業(yè)之間展會(huì)，大企業(yè)之間爭(zhēng)的是行業(yè)霸權(quán)，而大企業(yè)與小企業(yè)之間爭(zhēng)的是生死，小企業(yè)如果不找到差異化的生存之道，顯然是處于劣勢(shì)的一方。

　　五、品類分析：存量市場(chǎng)，結(jié)構(gòu)性商機(jī)

　　最后落實(shí)到品類和產(chǎn)品上，也就是2022年農(nóng)機(jī)細(xì)分行業(yè)會(huì)是什么樣的發(fā)展趨勢(shì)？

　　拖拉機(jī)行業(yè)進(jìn)入低谷期。“蕭條的唯一原因是繁榮”，2020年高達(dá)42.6萬(wàn)臺(tái)的火爆，已經(jīng)透支了后期兩三年的市場(chǎng)需求，事實(shí)上拖拉機(jī)行業(yè)的需求透支也不是一兩年，而是持續(xù)了16年的過(guò)程，支持拖拉機(jī)行情的是補(bǔ)貼政策，而補(bǔ)貼政策走到最后就是虛火了，2020年的“遺禍”會(huì)影響2022年的拖拉機(jī)行情，再加上“K值”、補(bǔ)貼比例和額度的雙降、國(guó)4切換等負(fù)面因素，2022年拖拉機(jī)行情利好的因素并不多。

　　聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)冷熱不均。聯(lián)合收獲機(jī)的行情比較復(fù)雜，需要結(jié)構(gòu)化分析。

　　谷物聯(lián)合收獲機(jī)品類里，玉米機(jī)還會(huì)火一年，尤其是莖穗兼收玉米機(jī)和籽粒直收玉米機(jī)，2022年仍然會(huì)延續(xù)好行情，履帶式玉米機(jī)仍會(huì)大賣，水稻機(jī)應(yīng)該會(huì)保持穩(wěn)中有增，連續(xù)幾年熱銷，雖然也有“強(qiáng)弩之末”的嫌疑，但是履帶機(jī)對(duì)小麥機(jī)、玉米機(jī)強(qiáng)替代的趨勢(shì)不會(huì)變，所以會(huì)有“東方不亮西方亮”的預(yù)期，小麥機(jī)則會(huì)一如既往地消沉，除非沃得發(fā)起強(qiáng)烈的攻勢(shì)，或企業(yè)找到克服水稻新技術(shù)或推出革命性的新機(jī)型。

　　插秧機(jī)行業(yè)亮點(diǎn)在智能化。插秧機(jī)行業(yè)紅火了幾年，行業(yè)內(nèi)早已經(jīng)在擔(dān)憂了，再加之稻谷市場(chǎng)價(jià)一直不溫不火的，也影響了稻農(nóng)種植積極性，所以預(yù)計(jì)稻谷的種植面積不會(huì)增加，復(fù)種率也不會(huì)有明顯的變化，再加之直播機(jī)、植保無(wú)人機(jī)等的騷擾，所以2022年插秧機(jī)整體情況不是很看好，但是智能化不可小視，經(jīng)過(guò)2019-2021年三年時(shí)間的推廣，自動(dòng)導(dǎo)航、輔助駕駛、無(wú)人駕駛插秧機(jī)經(jīng)歷了市場(chǎng)檢驗(yàn)、被組織化用戶接受，同時(shí)技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入商用應(yīng)用階段，所以2022年筆者很看好智能化插秧機(jī)行情。

　　結(jié)語(yǔ)：整體來(lái)看由于糧價(jià)高位運(yùn)行，種植面積增加，作業(yè)收益提高等諸多利好，將決定了2022年農(nóng)機(jī)行業(yè)穩(wěn)定向上的大環(huán)境，但是新冠疫情、原材料價(jià)格、國(guó)4排放切換等利空與不確定性因素也客觀存在，所以2022年農(nóng)機(jī)行情將會(huì)是大趨勢(shì)確定但小變化難料。