按行走裝置，聯(lián)合收獲機分為履帶式、輪式和輪履混合型，不過第三種在國內(nèi)比較少見，本文主要說說履帶式谷物聯(lián)合收獲機，履帶式谷物聯(lián)合收獲機又分為全喂入和半喂入，國內(nèi)目前以全喂入為主，半喂入雖然有無數(shù)的優(yōu)點，但是效率低下是其最大的短板，所以在與全喂入的競爭中一直落后下風(fēng)，在國內(nèi)只有不足3000臺的年需求量。

　　經(jīng)過多年的高速發(fā)展，國內(nèi)的水稻聯(lián)合收獲機早已度過了巔峰期，但是仍有很多人看好這個細(xì)分賽道，每年都有新品牌誕生，筆者本人也認(rèn)為全喂入屬于“大水大魚”的行業(yè)，商業(yè)價值高，且在未來行業(yè)仍有增量空間，應(yīng)該是國內(nèi)大企業(yè)大集團必須要爭取到競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性產(chǎn)品，得水稻機者得天下，失水稻機者沒有資格問鼎中原。

　　一、大佬紛至沓來，全喂入競爭再升級

　　“三夏”期間到江蘇、浙江一帶考察市場，明顯地感覺到今年的農(nóng)機略顯疲軟，這讓筆者有些索然無味的感覺，但其實國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)從來不缺乏亮點和意外，驚喜隨時可以發(fā)生，比如在江蘇泰州考察林海插秧機工廠時，在一個新產(chǎn)品試制廠間“邂逅”了林海公司新研發(fā)的全喂入水稻聯(lián)合收獲機，據(jù)現(xiàn)場工作人員介紹說該產(chǎn)品正在申請農(nóng)機推廣鑒定證書，計劃下半年上市銷售，也就是說國機集團下屬的這家在插秧機行業(yè)有很強競爭實力的林海公司也要正式進(jìn)軍全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)了。

　　林海不是最有名的新入局者，也不會是最好一個，事實上在林海之前，近期引起行業(yè)內(nèi)外巨的關(guān)注的還有徐工、碧桂園、久富等背景或?qū)嵙Ω鼜姷母偁帉κ帧?/p>

　　徐工給農(nóng)機行業(yè)正式提交“投名狀”是今年的事。據(jù)農(nóng)機行業(yè)權(quán)威媒體報道，4月中旬徐工面向國內(nèi)正式推出MXR系列履帶谷物聯(lián)合收獲機，具體型號是XR730、XR630，也就是徐工水稻機起步是6公斤、7公斤的主流機型。

　　從上圖1可以看出來，國內(nèi)全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)在2015年就度過了高峰期，近五六年的時間里行業(yè)已經(jīng)在不動聲色地洗牌中，2021年已經(jīng)只有46家生產(chǎn)企業(yè)，剔除2.5公斤及以下小型機企業(yè)、僵尸企業(yè)、貼牌工廠的話，真正能實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)的企業(yè)也就是沃得、雷沃、久保田、洋馬、井關(guān)、星光、中聯(lián)、東風(fēng)、東方紅、久富等約10個品牌，其中沃得、雷沃、久保田是行業(yè)前三強，三家占比約85%，行業(yè)集中度處于寡頭壟斷的水平。

　　在行業(yè)整體度過高峰期，且處于寡頭壟斷階段的行業(yè)，仍然有新品牌入局，且新入局者是實力派或有強大的背景，一方面說明全喂入行業(yè)的魅力不減，另一方面也說明競爭在升級。

　　二、大佬們趨之若鶩，為什么？

　　明知山有虎，偏向虎山行！在行業(yè)競爭格局基本固化，且實力派云集的大背景之下，林海、徐工、久富等大佬為什么還會對全喂入水稻機行業(yè)趨之若鶩呢？背后的深層次原因值得重點剖析。

　　1、戰(zhàn)略高地，不允缺失

　　在國內(nèi)市場上，水稻聯(lián)合收獲機年產(chǎn)值約120億，其中全喂入約為100億元，是規(guī)模僅次于拖拉機的第二大品類，其重要性和行業(yè)地位不言而喻。

　　在國內(nèi)市場，農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)如果想成為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，就必須要在旱地和水田兩個市場上進(jìn)行產(chǎn)品線布局，近五十年的產(chǎn)業(yè)史證明，只有旱田機械或只水田機械的農(nóng)機企業(yè)，都不能成為國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)真正的領(lǐng)頭羊，這與約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、久保田等跨國公司面臨的形勢還有所不同，是中國的特殊環(huán)境、特殊國情、特殊需求決定的。

　　也就是說，在國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)想成為有地位，有話語權(quán)的農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)，就必須要擁有在水田機械上的競爭實力，否則就是戰(zhàn)略性資源缺失，而國內(nèi)水產(chǎn)機械規(guī)模最大的品類是水稻聯(lián)合收獲機。

　　水稻聯(lián)合收獲機之于龍頭企業(yè)來講，是不可或缺的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)，要想成戰(zhàn)略性的企業(yè)，戰(zhàn)略性產(chǎn)品是允許缺失的，缺失了戰(zhàn)略性資源就注定是不入流的企業(yè)，這也就不難解釋為什么濰柴雷沃、一拖股份、東風(fēng)農(nóng)機、常州東風(fēng)，包括約翰迪爾、愛科等國內(nèi)頭部企業(yè)和跨國公司擠破頭都想進(jìn)入水稻機的動機了。

　　2、規(guī)模效應(yīng)好，利潤空間大

　　在所有的農(nóng)機品類里，有一些產(chǎn)品貌似需求量很大，規(guī)模效應(yīng)明顯，但深入地結(jié)構(gòu)化地分析的話其實不然，如拖拉機行業(yè)，國內(nèi)在2020年有41.26萬的需求量，具體到50馬力段上則只有一萬多臺的需求，而具體到東方紅品牌上則只有上千臺的銷量，這說明這類產(chǎn)品總量需求很大，但是具體到機型上也是小規(guī)模生產(chǎn)。

　　而有一些產(chǎn)品貌似需求量一般，但規(guī)模效應(yīng)非常明顯，其原因是需求單一化、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化。如水稻聯(lián)合收獲機，如2020年國內(nèi)全喂入水稻聯(lián)合收獲機的需求總量約為5.8萬臺，其中沃得銳龍6公斤跨區(qū)版本和經(jīng)典兩款機型銷量超過2.5萬臺，這兩個機型是同樣的底盤，只是配置不同罷了，對于沃得工廠來講，可以形成極強的采購、組裝、銷售的規(guī)模效應(yīng)，成本會極大地降低，利潤會盡可能地高，是公司真正的現(xiàn)金牛產(chǎn)品。

　　全喂入水稻機市場競爭有序，目前主要在沃得、濰柴雷沃和久保田三者之間展開，令人欣慰的是國內(nèi)的該行業(yè)并沒有陷入無休無止的價格戰(zhàn)，而是以久保田品質(zhì)戰(zhàn)和沃得的服務(wù)戰(zhàn)為主導(dǎo)的良性競爭，所以行業(yè)的利潤空間一直比較充裕，這也是吸引眾多大佬如過江之鯽紛至沓來的原因所在。

　　有高利潤空間的行業(yè)值得長期堅守，也更容易容納新進(jìn)入者。行業(yè)的生存空間就是價格最高者和最低者之間的差價。

　　如江蘇補貼系統(tǒng)公開數(shù)據(jù)顯示：洋馬YH1180KG23市場售價252000元，久保田EX108Q市場售價206000元，而雷沃RG50超越版市場售價135600元，沃得銳龍4LZ-5.0MAQ市場售價103000元，洋馬YH1180KG23、久保田EX108Q和沃得銳龍4LZ-5.0MAQ價差在149000元、103000元。

　　久保田和洋馬的高價戰(zhàn)略，恰恰為國產(chǎn)品牌預(yù)留了足夠大的生存空間，另外從近幾年久保田和洋馬推出的新產(chǎn)品看，行業(yè)的利潤空間還在擴大，也就是這些國際大品牌仍在抬高行業(yè)的利潤天花板，另外隨著國產(chǎn)品牌規(guī)模的進(jìn)一步擴大，單機毛利空間也會增加，這樣國產(chǎn)品牌的利潤空間理論上更大，這類產(chǎn)品也更有商業(yè)價值。

　　“天下熙熙，皆為利來，天下攘攘，皆為利往”，有足夠的利潤空間，就會吸引新的競爭對手不斷地加入。

　　3、侵略性、替代性極強，市場空間仍在擴展

　　筆者認(rèn)為水稻聯(lián)合收獲機(包括全喂入機型和半喂入機型)是戰(zhàn)略性農(nóng)機產(chǎn)品，其戰(zhàn)略的重要性在近幾年不斷地凸顯，這是因為水稻具有極強的侵略性，對其他的收獲類產(chǎn)品形成了強烈的替代效應(yīng)，其中影響最大的是小麥聯(lián)合收獲機。

　　從上圖可以看出來，2013年對于水稻機和小麥機都是拐點，但一個是強力向下，一個是斷崖式下降，走出了完全不同的兩個風(fēng)格，受此影響，國內(nèi)生產(chǎn)水稻機和小麥機的企業(yè)也出現(xiàn)了兩種完全不同的命運——沃得強力崛起，久保田經(jīng)歷不衰，而雷沃和中聯(lián)陷入下行通道，一拖的小麥機成了燙手山芋。

　　背后的秘密藏在需求里。追根溯源，近二十年的時間里，受相對收益低的影響小麥播種面積不斷地在下降，由于水稻產(chǎn)量大相對收益高，且在口糧中占比不斷地增加，所以水稻種植面積保持穩(wěn)定且稍有上升，有數(shù)據(jù)顯示2020年水稻種植面積4.5畝，小麥約3億畝，這就造成了水稻全程機械化所需農(nóng)機需求整體多于小麥全程機械化所需的農(nóng)機，當(dāng)然也包括水稻聯(lián)合收獲機。

　　當(dāng)然最值得關(guān)注的，且近幾年對小麥機需求影響最大的是小麥機與水稻機之間的替代與被替代。

　　小麥機和水稻機統(tǒng)稱為谷物聯(lián)合收獲機，人們習(xí)慣于把履帶行走裝置的谷物聯(lián)合收獲機叫做水稻機，輪式行走裝置的谷物聯(lián)合收獲機稱為小麥機，這是因為履帶式的更適合水田作業(yè)，輪式地在旱田作業(yè)效率更高，“輪旱履水”的局面維持了很長時間，但后來這一平行的局面被打破，規(guī)則的破壞者是履帶收獲機。

　　與輪式機機相比，履帶式的水稻聯(lián)合收獲機具有更好的通過性、適應(yīng)性和安全性，在輪式機到不了或不敢進(jìn)入的丘陵山區(qū)收獲作業(yè)市場里，目前幾乎全部是履帶式聯(lián)合收獲機得天下，不論是小麥、玉米、油菜、蕎麥、青稞或其他雜糧，水稻機通通能拿下來。

　　另一優(yōu)勢則是轉(zhuǎn)場的方便性，這是履帶式水稻聯(lián)合收獲機最突出的優(yōu)勢，也是在麥?zhǔn)諈^(qū)跨區(qū)作業(yè)市場水稻機取代小麥機的原因，小麥機有兩驅(qū)四驅(qū)兩種機型，不管哪一種機型，在轉(zhuǎn)場時速都不會超過40公里，速度太快就會很危險，而水稻機轉(zhuǎn)場時根本就不是自己走，而是用小微卡或中卡車，這種車不但是運輸工具，經(jīng)過改裝之后就是流動房車，跨區(qū)作業(yè)過程中機手一家人衣食住行都在這一輛車上，同時卡車的速度很快，可以毫無限制地上高速公路，時速不超過120公里就沒有問題，相反看輪式機車的轉(zhuǎn)場速度就比履帶機慢得多，所以往往在輪式機趕到作業(yè)現(xiàn)場時，履帶機已經(jīng)把活干完了，當(dāng)然履帶機與輪式機車相比，更大的優(yōu)勢是履帶機可以收水稻，而輪式機進(jìn)不了水田。

　　履帶式的水稻聯(lián)合收獲機比輪式的小麥機適應(yīng)性好，轉(zhuǎn)場更方便，所以近幾年時間里水稻機不斷地蠶食小麥機的市場，其結(jié)果就是水稻機占比不斷地提高，小麥占比不斷地減少，這從上圖就可以看出端倪。

　　此外水稻機還對玉米機、油菜收獲機、大豆收獲機、花生收獲機等其他細(xì)分市場的競爭性產(chǎn)品形成強替代，所以在谷物聯(lián)合收獲機里，履帶式的水稻聯(lián)合收獲機占比在不斷地提高，從銷量和銷售額看在谷物聯(lián)合收獲機里都是最大的，所以說得水稻機者得天下！

　　三、形勢正在起變化，入市需謹(jǐn)慎

　　以上我們著急分析了全喂入水稻聯(lián)合收獲機對于農(nóng)機企業(yè)和戰(zhàn)略性意義和其規(guī)?；瘍?yōu)勢、良好的拓展性的優(yōu)勢，但農(nóng)機行業(yè)的需求環(huán)境、產(chǎn)業(yè)格局、競爭形勢、需求特點一直在動態(tài)的變化過程中，站在動態(tài)的視角、發(fā)展的眼光看，全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)的發(fā)展趨勢和競爭特征都在發(fā)生著全新的變化，過去看似重要的特征和規(guī)律正在失效，新的規(guī)律正在起作用，所以企業(yè)也要在新的環(huán)境下，用動態(tài)的視角與時俱進(jìn)地觀察這個行業(yè)，并制定更加符合趨勢與潮流的策略。

　　1、穩(wěn)定格局已打破，行業(yè)競爭格局面臨重構(gòu)

　　2015年-2020年是江蘇沃得銳龍5公斤、6公斤機型一家獨大，連續(xù)幾年市場占有率超過60%，在行業(yè)內(nèi)處于寡頭壟斷的競爭位勢，但在2020年濰柴股份收購雷沃重工并成立新的濰柴雷沃之后，雷沃公司實現(xiàn)了涅槃重生，新成立的濰柴雷沃把業(yè)務(wù)增量的最大希望押注在全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)，并接連不斷地推出了在品質(zhì)、配置、價格上有很強競爭力的6公斤、7公斤、8公斤大喂入量的機型，如RG60榮耀版、RG60尊享版、RG70金剛版等。

　　雷沃的對標(biāo)品牌是沃得農(nóng)機，通過推了有競爭力的產(chǎn)品，積極的商務(wù)政策和積極主動的營銷手段，沃得的銷量快速增加，市場占有率快速上升，近兩年的時間里從沃得、久保田等品牌手里搶回來大約15%以上的市場份額，沃得的市場地位受到了強有力的挑戰(zhàn)，這是多年未曾有過的形勢，也打破了全喂入行業(yè)一直穩(wěn)定的競爭格局。

　　與此同時，在產(chǎn)品上一直處于被動地位的久保田終于覺醒了，在近兩年的時間里，快速推出5公斤、6公斤的新產(chǎn)品，在喂入量上已經(jīng)不再落后于國產(chǎn)品牌，這為久保田準(zhǔn)備了重新奪回銷冠的籌碼，如2022年久保田主打的機型是6公斤的EX系列全喂入聯(lián)合收獲機，即EX108-S、EX108Q-S再加上還有升級版本5公斤喂入量的CX100-S、CX100Q-S讓其有與競爭對手平等過招的本錢。

　　所以說國內(nèi)的全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)競爭已破位，久保田從被動挨打到主動應(yīng)戰(zhàn)，雷沃從跟隨者到攻壘者，行業(yè)的競爭格局正在重構(gòu)，沃得也不會被動應(yīng)戰(zhàn)，而一定會祭出更加有競爭力的營銷手段。

　　在行業(yè)重新進(jìn)入動蕩期，對于新品牌既是機會也是威脅，沃得、雷沃、久保田三大神仙的打架，死掉的極有可能是小品牌的新入局者，因為目前三大巨頭的爭奪不是新機會，而是市場存量的重新分配，所謂神仙打架，百姓遭殃就是這個道理。

　　2、輪式機正在回歸，履帶機優(yōu)勢不再明顯

　　前文說過，履帶行走前置的全喂入最近幾年的增量主要是來自輪式的小麥聯(lián)合收獲機，但今年的“三夏”作業(yè)市場上出現(xiàn)了新情況，這就是小麥機需求的回歸和重新收復(fù)被全喂入搶走的市場。

　　據(jù)筆者從市場一線觀察和了解到的信息，今年三夏作業(yè)期間，履帶機的作業(yè)量嚴(yán)重不足，而輪式小麥機，尤其是科樂收、約翰迪爾、凱斯等大喂入量的小麥機供不應(yīng)求，雷沃和中聯(lián)的9公斤、10公斤大喂入機型的作業(yè)量也要高于往年。

　　究其原因是黃淮海地區(qū)土地集中度在加快，農(nóng)作物的種植規(guī)?；皆谔岣?，所以收獲效率更高的大型輪式谷物聯(lián)合收獲機的作業(yè)優(yōu)勢開始顯現(xiàn)，另外輪式小麥機的脫粒和清選的效果要遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于履帶機，這得益于輪式機的更大更長的清選裝置，所以在作業(yè)市場上更受種植戶的歡迎。

　　所以隨著農(nóng)業(yè)規(guī)?；降奶岣?，輪式機的優(yōu)勢開始顯現(xiàn)，履帶機相對于輪式機，其效率的相對劣勢也開始顯現(xiàn)，所謂“三十年河?xùn)|，三十年河西”，輪式機的地盤被履帶機蠶食多年之后，終于開始收復(fù)失地了。

　　這對于輪式收獲機企業(yè)是利好，而對于履帶機企業(yè)是利空，尤其是對于新進(jìn)入的企業(yè)，就得認(rèn)真地思考，如果履帶機失去本來屬于輪式機的市場，未來行業(yè)整體需求量會不會大幅下降？

　　3、保有量過大，單機收益不理想，換機頻率降低

　　相對來看，國家農(nóng)機購置補貼政策對全喂入水稻聯(lián)合收獲機的補貼支持力量較大且政策一直很穩(wěn)定，再加之江蘇、安徽、浙江、河北、山東等主銷省份的財政條件好，補貼資金兌現(xiàn)及時，所以全喂入水稻聯(lián)合收獲機的銷售也很穩(wěn)定。

　　如果從2011年開始算起，到2021年10年的時間里通過補貼系統(tǒng)銷售了70多萬臺的全喂入，如果從2017年算起，5年時間也銷售了超過30萬臺的機器，雖然履帶式全喂入算得上是高頻更新的機器，但是保有量仍然很大，機手單機作業(yè)收益下降是不爭的事實，據(jù)從跨區(qū)作業(yè)組織得到的數(shù)據(jù)，購買國產(chǎn)品牌的全喂入5公斤、6公斤機型，正常回本時間是1.5-2年，如果是購買久保田、洋馬的機器得2-3年，這說的是參加遠(yuǎn)距離的跨區(qū)作業(yè)，還要算上收割油菜、高粱、蕎麥等雜糧，如果是本地作業(yè)，3年-5年才能收回投資成本。

　　收割機的保有量在不斷地增加，但由于比較收益低，國內(nèi)的水稻種植面積事實上近兩年在下降，一增一降之間，單機的平均作業(yè)面積會減少，作業(yè)量比以前會明顯降低，機手收回投資成本時間會拉長，就無疑會影響機手購買新機器的積極性，換機頻率會降低，這將是影響未來更新量和增量的關(guān)鍵因素，不能不細(xì)察。